Insights

Dashmir Osmani
  • Uppdaterad

Vem har åtkomst till Insights?

  • Alla användare med behörigheten Insights kan se och redigera inställningarna

Insights är en tilläggstjänst som kan köpas till, det gör du så här.

Öppna upp Insights

  • Klicka på SETTINGS GEAR.svg välj din organisation och expandera listan INTEGRATIONS.svg insights

Integrationer

Genom att ansluta en integration till Insights kan du få extra information vid inkommande samtal.

Sortera prioriterings-ordning bland integrationerna om du har flera via drag and drop DRAG.svg

Anslut en integration

  • En anpassad (custom) webhook kan användas för att göra en nummeruppslagning mot ett system, vilket gör att du kan få information om inringaren direkt i appen eller för att hantera samtalsinspelning externt.

    För att lägga till en anpassad webhook, vänligen kontakta oss för mer information.

  • När du har anslutit HubSpot kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i HubSpot. Du kan också:

    • Få information om inringaren vid samtal
    • Expandera personen i HubSpot
    • Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
    • Visa och expandera aktiviteter i appen
    Integrera HubSpot
    1. Klicka på ADD SQUARE.svg
    2. Välj HubSpot
    3. Namnge integrationen och klicka på anslut
    4. Nu öppnas en sida i din webbläsare
    5. Logga in med dina uppgifter (om du inte redan är inloggad)
    6. Välj ett konto
    7. Klicka koppla

    För att kunna integrera HubSpot med appen behöver du ha antingen App marketplace permission eller Super Admin permission i Hubspot

  • När du har anslutit Zoho kan du välja att automatiskt logga samtal. Du kan också:

    • Få information om inringaren vid samtal
    • Expandera personen i Zoho
    • Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
    • Visa och expandera aktiviteter i appen
    Integrera Zoho
    1. Klicka på ADD SQUARE.svg
    2. Välj Zoho
    3. Namnge integrationen och klicka på anslut
    4. Nu öppnas en sida i din webbläsare
    5. Logga in med dina uppgifter (om du inte redan är inloggad)
    6. Acceptera att appen hämtar och lämnar data
  • När du har anslutit Lime CRM kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i Lime. Du kan också:

    • Få information om inringaren vid samtal
    • Expandera personen i Lime
    • Länk för att lägga till deal, historik & att göra
    • Visa och expandera aktiviteter i appen
    Integrera Lime
    1. Klicka på ADD SQUARE.svg
    2. Välj Lime CRM
    3. Namnge integrationen
    4. Ange er "Klient-URL" som hittas under Profil -> API dokumentation.
    5. Generera en API-nyckel via Lime och klistra in i appen
    6. Klicka på anslut
    7. Klicka EDIT PEN.svg integrationen du precis anslutit, toggla på logga samtal automatiskt

    För att kunna integrera Lime CRM med appen behöver du vara administratör i Lime.

  • När du har anslutit SuperOffice kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i ert CRM. Du kan också:

    • Få information om inringaren vid samtal
    • Expandera personen i SuperOffice
    • Länk för att lägga till deal, historik & att göra
    • Visa och expandera aktiviteter i appen
    Integrera SuperOffice
    1. Klicka på ADD SQUARE.svg
    2. Välj SuperOffice
    3. Namnge integrationen
    4. Klicka på anslut
    5. En flik i din webbläsare öppnas med SuperOffice
    6. Godkänn integrationen
    7. Klicka EDIT PEN.svg integrationen du precis anslutit, toggla på logga samtal automatiskt

    För att kunna ansluta SupperOffice behöver du vara antingen Administratör, Superuser eller System User

Anslut Upsales

  • Vår Upsales-integration går att använda på två sätt.
    1. CTI-koppling där du använder Upsales E-phone vilket innebär att du inte behöver lämna ert CRM för att ringa ett samtal
    2. Integration i appen där vi presenterar vem som ringer och ger dig möjlighet att öppna kontakten direkt i Upsales, med mera
    Dessa två sätt att använda Upsales går att kombinera vilket innebär att några användare kan ringa via CTI och andra via appen
    Funktioner du kan använda:
    • Ringa samtal direkt från Upsales (CTI)
    • Få information om inringaren vid samtal i appen
    • Expandera personen i Upsales
    • Visa och expandera affärer, möten och aktiviteter i appen
    • Direktlänk till kontakten i Upsales
    1. Klicka på ADD SQUARE.svg för att ansluta en ny integration
    2. Välj Upsales
    3. Namnge integrationen (Valfritt namn, förslagsvis "Upsales")
    4. Hämta en API-nyckel i Upsales
    5. Fyll i den i appen
    6. Klicka på Anslut
    1. Under Insights, klicka på Nycklar för Insights
    2. Klicka på Installera app i Upsales
    3. Uppe till höger, klicka på Aktivera
    4. I appen, klicka på “Skapa ny organisationstoken” och kopiera den
    5. I Upsales, klistra in den och klicka på spara

    Nu är Upsales anslutet på organisationsnivå. Du kan nu be användarna följa guiden nedanför.

  • Om du har en tidigare CTI-koppling aktiv från annan leverantör, vänligen koppla ifrån den.

    1. Klicka på Personliga inställningar
    2. Expandera Integrationer och klicka på Insights-nycklar
    3. Klicka på Installera App i Upsales
    4. I Upsales uppe till höger, klicka på aktivera
    5. I appen, klicka på “Skapa ny användartoken”
    6. Kopiera den och klistra in i Upsales
    7. I appen, kopiera din sessionsnyckel och klistra in i Upsales
    8. Klicka på Spara

    Om du loggar ut från appen behöver du uppdatera din sessionsnyckel i Upsales för att kunna ringa samtal igen.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.